Cela fait bien longtemps que la flotte du Cormoran sème la terreur sur les territoires de la Reine. Aussi dangereuse qu'insaisissable, elle écume les mers en ne laissant que mort et destruction dans son sillage. C'est donc tout naturellement que Raphaëlle se porte volontaire pour aller sur la dernière île où la flotte a été vue. Accompagnée de son ami Tolas, le nouveau maître d'équipage de leur bateau, l'Altaïr, la jeune mousse devra dépasser toutes ses limites si elle veut survivre à son expédition sur l'île des Néspérides. Si personne ne donne de signe de vie, c'est peut-être pour une bonne raison...