Num mundo onde os portadores de magia negra eram considerados um perigo para a humanidade, a paz foi restaurada após a lendária Escolhida - a única capaz de tomar para si a Espada Celeste - ter eliminado todos os que a possuíam. Anos se passam, e uma nova Escolhida surge, mas o destino causa uma reviravolta surpreendente quando Kate, uma jovem nascida com magia negra, assume o lugar. Porém, a diretora da prestigiada escola de magia Mesmera, reconhece o potencial e a necessidade de um novo caminho, e decide aceitar Kate, apesar de sua origem controversa.  Assim começa uma nova era para Kate, que está disposta a fazer tudo para provar que é digna de ser a próxima "Escolhida".