Während Loki in der Arrestzelle des Hulk wartet, beginnen die beiden Tüftler des Teams damit, seine Waffe zu untersuchen. Nach einiger Zeit treffen sie sich mit den anderen, um ihre Erkenntnisse auszutauschen, und Banner schlussfolgert: „Dieses Ding, dieses Zepter, es hypnotisiert oder verändert nicht nur die Gedanken der Person, gegen die es eingesetzt wird. Es wirkt sich auch auf den aus, der es benutzt! Da ist etwas, irgendeine Form von Magnetwelle oder Infraschall, das wissen wir noch nicht, die von dem eingebetteten Stein ausgestrahlt wird. Es beeinflusst die neurologischen Rezeptoren im Gehirn einer Person. Und je anfälliger man für Korruption ist, desto härter trifft es einen!“

„Und wie haben Sie das heraus gefunden?“, will Fury wissen. Stark entgegnet selbstsicher: „Och, wir haben einige Experimente durchgeführt!“ „Sie haben was?!“, keucht Coulson, aber Bruce beruhigt sie: „Nicht so, wir haben das Zepter nicht berührt! Aber wissen Sie, ich behalte meine Emotionen immer genau im Auge, und da hab ich bemerkt, dass ich starke Stimmungsschwankungen hatte, wenn ich ihm nahe war. Also versuchten Tony und ich zu testen, ob es nur an mir liegt, oder ob es auch andere verändert.“ „Wir haben im Grunde einige psychologische Tests untereinander und an einigen Ihrer Agenten durchgeführt, und die Ergebnisse ändern sich, je näher jemand dem Zepter ist.“ Coulson starrt ihn wütend an, aber der Gott des Donners mischt sich ein: „Wollt ihr damit sagen, dass auch der Geist meines Bruders getrübt sein könnte? Dass er nicht weiß, was er tut?“ Tony antwortet: „Ähm, ich denke es ist komplizierter, zumindest in unseren Tests waren die Leute immer noch in der Lage, ihre eigene Moral anzuwenden, aber was für dunkle Motivationen Loki auch hatte, könnte durch das Zepter verstärkt worden sein.“

„Das ist alles schön und gut, aber was sollen wir mit dieser Information machen?“, will Fury wissen. Doch dann schlägt Cap vor: „Moment mal, sind wir deshalb vorhin so feindselig zueinander geworden? Denn dann denke ich, sollten wir versuchen das zu bekämpfen und unsere Differenzen beiseite zu legen, damit wir zusammenarbeiten können um Agent Barton zu helfen!“ Tony sieht ihn selbstgefällig an und schimpft: „Oh, also willst du mich jetzt in deinem Team haben?“ Steve wirft ihm einen aufrichtigen Blick zu und überrascht ihn: „Ja, Stark, ich möchte, dass wir alle zusammenarbeiten! Und ich möchte, dass wir einander vertrauen, also sollten wir unseren Streit beilegen und uns entschuldigen. Ich fange an!“, er streckt eine Hand aus, „Es tut mir leid, dass ich Sie egoistisch genannt habe und dass Sie nur ein Anzug wären. Sie sind offensichtlich viel einfallsreicher und cleverer, und wir brauchen Ihre Expertise und Ihren Verstand, um diese Krise abzuwenden!“ Tony hebt verblüfft die Augenbrauen, grinst dann aber und schüttelt ihm die Hand: „Okay Capsicle, das kann ich annehmen. Und es tut mir leid, dass ich mich über deinen Pyjama lustig gemacht habe!“

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Auch wenn 'sich aussöhnen' ein wenig komisch auf das Tema wirkt, können die Avenger endlich zusammen arbeiten. Als Hawkeye den Helicarrier angreift, können sie den Angriff abwehren und ihn gefangen nehmen, und sie schaffen es sogar, ihn vom Effekt des Zepters zu kurieren. Steve ist derjenige, der dann die Aufgabe übernimmt den Bogenschützen vom Einfluss des Artefakts zu befreien, nachdem Banner und Stark heraus gefunden haben, dass er am Wenigsten korrumpierbar ist und selbst dann die moralische Überlegenheit behält, wenn er die Kraft des Steins einsetzt.

Während dessen lässt die Wirkung auch bei Loki nach und Thor versucht mit ihm zu sprechen, aber der Jothun bleibt knurrig und beharrt: „Ich wäre als dunkler Herrscher besser dran gewesen, als ewig in deinem Schatten zu stehen!“ Also beschließt der Gott des Donners ihn nach Asgard zurück zu bringen, aber Fury bittet ihn: „Wenn Sie ihn eine Weile hier lassen könnten, würden wir das sehr begrüßen! Er hat immerhin viele meiner Agenten getötet, und das Mindeste was Sie tun könnten, ist uns die Zeit zu geben, heraus zu finden, wie wir uns vor einem weiteren Angriff schützen können! Vor ihm oder seinen Waffen!“ Der blonde Krieger will einwenden: „Ihr könnt euch sicher sein, dass ich nicht zulasse, dass er dieses Reich noch einmal belästigt.“, aber da fügt Coulson an: „So wie dieses Mal? Komm schon, Thor, du kannst nicht überall gleichzeitig sein! Lass uns wenigstens die Artefakte deines Bruders untersuchen. Du kannst bleiben und zusehen! Wir wissen nicht wie wir dich erreichen sollen wenn du weg bist, und wir müssen uns vielleicht bald auf einen weiteren Angriff desjenigen vorbereiten, der ihm das Zepter gegeben hat!“

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Da Thor keine diplomatischen Probleme mit Midgards Shield will, bleibt er also zunächst. Doch bald darauf fangen Lokis Vitalzeichen an, verrückt zu spielen. Sein Herzschlag erhöht sich, ebenso seine Temperatur, er schwitzt stark und schnappt nach Luft. Fury denkt er simuliert, aber der Jothun bricht zusammen. Thor informiert die Wissenschaftler über das, was er von der Biologie der Frostriesen, und so lassen sie den asgardischen Gott in die Zelle eintreten. Mit seiner Hilfe legen die beiden Tüftler des Teams Loki in eine Wanne mit Eis, um das Fieber zu senken, wobei nur noch sein Schoß von seinem Unterrock bedeckt ist. Thor entschuldigt sich dann: „So sehr ich helfen möchte, ich darf weder zulassen, dass mein Bruder Schaden verursacht, noch darf ich zulassen, dass er ungerechten Schmerzen ausgesetzt wird. Und diese Veränderung ist neu für ihn! Ich muss mit dem Allvater darüber sprechen. Aber keine Sorge meine Freunde! Ich komme bald wieder!“, und verschwindet darauf mit einem Knall.

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Tony, Bruce und einige der Shield-Wissenschaftler behalten den Jothun genau im Auge. Als er erwacht ist er sehr verlegen und wütend. Er weigert sich, mit Shield zusammen zu arbeiten, die mehr über das Zepter und den Tesserakt erfahren wollen. Nach einigen Verspottungen befiehlt Fury, dass die Hitze in der Zelle stetig bis zum Maximum erhöht werden soll, um ihrem Gefangenen langsam Unbehagen zu bereiten. Als Banner das mitbekommt, entwickelt sich ein heftiger Streit mit dem Shield-Anführer und seinen Agenten. Hawkeye ist auf Rache aus, Steve will gnädig sein und Fury denkt rein strategisch. Tony ist neugierig und behauptet, dass sie ihn wieder retten können, bevor es zu schlimm wird, während Coulson sich Sorgen um Thors Reaktion macht und Banner einfach Mitleid mit dem Frostriesen hat. Schwer an die Zeit seiner Flucht vor den Behörden und seiner eigenen Kondition erinnert, bittet er Fury in Lokis Namen um Gnade, aber die geheimen Hydra-Agenten säen weiter Zweifel über Lokis Zustand, da sie seine Widerstandsfähigkeit untersuchen wollen.

Schließlich wird der Frostriese blau und versucht verzweifelt seine Umgebung ein zu frieren. Die Hydras sind glücklich und der Shield-Anführer nutzt die Entwicklung als Argument ihn weiter zu malträtieren. Sie haben eine weitere Diskussion, in der Coulson sagt, dass es unmenschlich ist und dass er zumindest die Hitze wieder herunter drehen soll, wo Steve zustimmt, aber Nat, Clint und Tony argumentieren dagegen. Sie werden lauter und aggressiver, während die Alarmsignale, die sie vor Lokis kritischen Vitalfunktionen warnen, weiter piepen und klingeln. Banner erinnert sich gequält, wie ihm als Kind Grundbedürfnisse verweigert wurden, wie er von Shield und anderen verfolgt wurde, sein Leben in Angst und Schuldgefühlen. Er wird zum Hulk und kann den Container aufschlagen der Loki hält, der längst bewusstlos geworden ist.

Er nimmt ihn an sich und schützt ihn vor den Schüssen der Agenten. Cap muss einige Kugeln mit seinem Schild abwehren, um Hawks und Widow zu schützen, und ist wütend auf Fury. Crossbones spottet: „Was soll das werden, King Kong und die blaue Fee?“, als der Hulk durch den Helicarrier reißt, Loki an seine Brust gepresst. Er springt ins Meer um weg zu schwimmen. Ein paar Jets starten um sie zu verfolgen, aber er kann sich einen schnappen, wird in die Luft geschleudert und landet auf dem zweiten. Der Pilot will evakuieren, aber sein Sitz wird von einem Draht zurück gehalten. Der Hulk reißt daran, um den Kerl fort zu schleudern, der sich davon übergeben muss, aber ansonsten okay ist. Der Jet düst jedoch weiter mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Küste und nimmt die grünen und den blauen Riesen mit sich.